In einer geheimnisvollen Nacht versammeln sich alle Hexen von Beecher Falls zur Feier der Sommersonnenwende. Die Tore zur Welt der Waldgeister werden geöffnet- und jede der drei Freundinnen lässt sich auf ganz eigene Art in den Bann dieser Nacht ziehen. Doch dann gerät alles außer Kontrolle: Dunkle Mächte halten Annie, Cooper und Kate gefangen...