Zahra, die jüngste der Frauen des Sultans, erzählt dem Herrscher zauberhafte Märchen, die dem hab- und machtgierigen Mann erst gar nicht recht gefallen wollen. Handeln sie doch alle - ach, wie gewöhnlich - von seinen Untertanen. Doch langsam findet auch er Gefallen an den Geschichten über Städter, Bauern und Beduinen, über ihre Sitten und Traditionen. Ein bunter Geschichtenreigen voller Poesie.