Zweihundert Jahre in der Zukunft: Große Handelsfirmen beherrschen die Galaxie. Doch ihr endloses Streben nach Geld und Macht öffnet den Haluk, einer fremden Rasse, Tür und Tor für eine heimliche Invasion. Nur Helly Frost misstraut den Fremden. In Phlegethon, einem heruntergekommenen Schmugglerhafen am Rande des Sagittarius, hofft er Informationen von dem einzigen Menschen zu erhalten, der jemals lebend von den Haluk-Welten zurückgekehrt ist. Die Gefahr, in der alle schweben, ist offenbar weitaus größer, als bisher angenommen. Und die Lunte zum Pulverfass brennt bereits ...