Eine verheerende Flutkatastrophe hat das Land der Nordleute verwüstet. Verzweifelt ziehen sie nach Ägypten, in ein Land, mit dem sie gute Handelsbeziehungen unterhalten. Doch Pharao Ramses III. verweigert ihnen das Siedlungsrecht. Gemeinsam mit einer hethitischen Abordnung schmieden die Nordleute einen finsteren Plan.