Ferry und Laura kehren zurück von Atlantis-P1, doch sie werden alles andere als freundlich begrüsst. Doch damit nicht genug: in Lauras Leben zeichnet sich eine grosse Veränderung ab - sie ist schwanger! Ferry darf derweil ins P1-Corps zurückkehren und soll Master werden. Die Meisterprüfung, die ihm der Ältestenrat aufgibt, stellt ihn jedoch vor ein schier unlösbares Problem: er soll einen Weg finden. Leider weiss er nicht welchen Weg oder wo... Es beginnt eine abenteuerliche Suche, die Ferry von Grönland bis Neuseeland bringt. Zwischen Vaterfreuden, Corps-internen Streitereien, Begegnungen mit Grauen und Reisen durch die Parallelwelt findet Commander Black so manchen Weg, doch keiner scheint der Prüfungs-Weg zu sein...