Der junge Drew Morgan hat eine beneidenswerte Stellung. Persönlich ausgewählt von Bischof Laud, dem mächtigsten Mann in England nach dem König, ist es seine Aufgabe, sich in die Dörfer der Puritaner einzuschleusen, "Verräter" an die Kirche und die Krone auszuliefern und die geheime Identität des berüchtigten Verfassers von Flugblättern, Justin, aufzudecken. Doch dann verliebt er sich in die Tochter eines puritanischen Kuraten, und sein Leben gerät ins Wanken.