Als Gaukler getarnt zieht Heinrich im Auftrag Walthers von der Vogelweide durch die Lande, immer auf der Hut, nicht erkannt zu werden. Doch dann brauchen Lorenz und die Hündin Lythande seine Hilfe. Der Junge hat eine rätselhafte Geschichte zu erzählen, die die Gefährten auf die Spur eines Verbrechens führt ...