Eine völlig neue Welt lernt Toby kennen, als er im Jahr 1912 nach Wien kommt. Er freundet sich mit Musikstudenten an, die ihm nicht nur die alten Meister nahebringen, sondern auch die zeitgenössischen Komponisten, die gerade in der Öffentlichkeit für so viel Aufruhr sorgen. Musik - damit hat Toby nie viel anfangen können. Anfangen dürfen, denn die christliche Gemeinschaft, der er entstammt, hielt derlei 'weltliche' Genüsse für schädlich. Wird Toby diesen Gewissenskonflikt lösen? Welche Rolle spielt die fröhliche Sally dabei?