Eine junge Riesin lebt einsam und zurückgezogen am Waldrand. Weil sie Angst hat, die Menschen mit ihrer Größe zu erschrecken, geht sie niemals in die Stadt. Einem netten Förster tut sie schrecklich leid, und er lädt sie zu einem Karnevalsfest ein. Da kann sich jeder verkleiden, wie er will: als Kobold, Fee, Hexe oder Riese. Erst ist die junge Riesin ziemlich ängstlich, doch der Tag wird wunderschön. (Ab 4 Jahren.)