Das Königreich der Inseln auf Midkemia sieht sich gleich zwei Gefahren gegenüber: Da sind zum einen die Schlangenmenschen von Novindus unter ihrer mächtigen Königin, die den magischen Stein des Lebens erobern wollen und dann droht auch noch eine Invasion bösartiger Dämonen. Menschen und Elben müssen sich zusammentun, wenn sie ihre Welt jetzt noch retten wollen ...