In einer Welt, in der Magie real ist und mythische Wesen neben Menschen leben, wird die Lage immer bedrückender. Der Schneekönig Noel erobert grausam Dörfer und friert alles ein. Sarah, eine Bewohnerin eines kleinen Städtchens, träumt davon, eine Heldin zu werden, und trainiert, um gegen das eisige Übel zu kämpfen, trotz der Spötteleien ihrer Umgebung. Nur ihr Freund Aiko unterstützt sie. Als eine Hexe prophezeit, dass die Liebe Noel zerstören wird und auf Sarah und Aiko deutet, entführt Noel Aiko. Sarah wird gezwungen, gefährliche Reisen zu unternehmen, um ihn zu finden sei es in der Taverne der Hexe oder im Schloss des benachbarten Königreichs. Sie entdeckt viele Geheimnisse über die Macht des Schneekönigs, warum Spiegel gefährlich sind, was mit der Prinzessin passiert ist, deren Porträts im Schloss hängen und was wichtiger ist: heldenhaft zu sein oder geliebt zu werden.