Adam Watkins ist Nahost-Korrespondent einer Chicagoer Zeitung und notorischer Einzelgänger. Weder Orte noch Menschen scheinen ihm etwas zu bedeuten. Bis er eines Tages im Intercontinental Hotel in Beirut die New York Times aufschlägt und vom mysteriösen Tod seines Vaters Little Sam Jenkins erfährt, dem Gründer einer Gift trinkenden, mit Schlangen kämpfenden Sekte. Adam beschließt, nach Tennessee zurückzukehren, die Stätte seiner freudlosen Kindheit, und dort auf Spurensuche zu gehen. Schließlich begegnet er der schönen Blue, einer geheimnisvollen Schönheit, die er für die Mörderin seines Vaters hält. Eine bittersüße Liebe beginnt, die zu enden droht, bevor sie richtig angefangen hat.