Schottland zur Zeit der Kreuzzüge. Im Haus von Duncan MacLaren herrscht große Aufregung: Esmeraude, Duncans Stieftochter, soll verheiratet werden. Alle jungen Ritter des Landes sind eingeladen, in einem Wettstreit um die Hand der störrischen Schönheit zu buhlen. Doch Esmeraude will keinen Mann, der Drachen töten kann sie will einen Bräutigam mit Herz und Verstand. Und so stellt sie den Rittern selbst eine Aufgabe: Heimlich schleicht sie sich nachts aus der Burg und hinterlässt nichts als ein geheimnisvolles Rätsel. Nur wer es löst, den will sie heiraten.