»Ich glaube, ein Stück von deinem Gesicht klebt an meinem Hemd.«In den Straßen der Hauptstadt brodelt das Unheil während sich in den Mauern der Burg ein unbekannter Feind versteckt. Als der Urdämon Vallefar seine Klauen ausstreckt und einen unschuldigen Studenten als Werkzeug nutzt, bleibt nur noch ein Hoffnungsschimmer: die erneute Allianz zwischen Hexenmeister Fynx und seinem einstigen Schüler Zane. Doch während sie versuchen, Vallefars Pläne zu durchkreuzen und die Wahrheit über den eigenwilligen Dämon ans Licht zu bringen, fordern die Intrigen der Burg ein unschuldiges Todesopfer. Ist Fynx dem verborgenen Feind gewachsen? Kann er der Prinzessin vertrauen, die in den Tiefen der Festung gefangen gehalten wird? Und woher kommen diese verdammten Kopfschmerzen? Der Kampf um Gorraes Schicksal eskaliert.