Holger W. und Paula machen aus Anlass ihrer Verlobung eine Wohnmobil-Reise in den USA, den Pacific Coast Highway hinunter. In Big Sur, am Strand, macht Paula unter Anleitung des Navajo-Indianers Peshlaki eine Seelenreise ins Monument Valley. Dadurch kommen die beiden sich näher und es beginnt zwischen Holger W. und Peshlaki ein Kampf auf Leben und Tod um Paula. Die Handlung verlagert sich ins Tessin, nach Ascona, dort kommt es zur Entscheidung.