Die Schriftstellerin Tulia Rose flüchtet vor einer Schreibblockade von Amerika nach Europa. In Paris trifft sie einen geheimnisvollen Straßenmaler, dem sie kurze Zeit später in Italien erneut begegnet. Tulia beginnt eine Affäre mit dem attraktiven Fremden. Doch wer ist eigentlich dieser Mann, der um eine vergangene Liebe trauert und kaum über sich selbst spricht? Tulia begibt sich auf die Spur seiner Vergangenheit - und macht eine Entdeckung, die ihr den Atem raubt.