Die Malerin Claire hat sich auf eine einsame Berghüttezurückgezogen, um dort den tragischen Unfalltod ihres Mannes und ihres Sohnes zu überwinden. Der Verlust lähmt ihre Kreativität. Als sie die Spuren im Schnee entdeckt, erwacht ihre Neugier und sie beginnt wieder zu malen: hoffnungsvolle Bilder, die von den Spuren der Engel durchzogen sind. Doch es lässt sie nicht los, wer die Spuren im Schnee hinterlässt, und so folgt sie eines Tages den Spuren bis zueiner Hütte und lernt Garret und seine Tochter Anna kennen. Kurz vor Weihnachten stellt Claire ihre neuen Bilder in SanFrancisco aus. Ganz überraschend kommen auch Garret und Anna zur Eröffnung. In Claire beginnt die Hoffnung auf einen Neuanfang zu wachsen. Doch als sie nach ihrer Rückkehr in die Berge wieder beim Spazierengehen auf Spuren trifft, sind es nicht zwei, sondern drei Spuren. Wird Claire auch das Geheimnis der dritten Spur lösen? Melody Carlson erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die nach einem schweren Schicksalsschlag wieder ins Leben zurückfindet.