Auf einem Fest verliebt sich die schüchterne Sarah McNeill in den Bretonen Gaudion. Doch das Glück ist von kurzer Dauer, denn er muß bald in seine Heimat zurückkehren. In ihren Gedanken und Träumen wird der Bretone für Sarah zu einem großen Helden, und schon bald macht sie sich auf die Suche nach dem entschwundenen Gelieben. Eine melancholische Geschichte um romantische Träume und eine unerfüllte Liebe!