Auf der Flucht vor den Truppen Cäsars begegnet die junge, schöne Imona dem stolzen Maeniel, der in leidenschaftlicher Liebe zu ihr entbrennt - einer Liebe, die ihn für immer zu einem Leben zwischen zwei Welten verdammt: Er verwandelt sich in mondhellen Nächten in einen Werwolf. Doch plötzlich verschwindet Imona, und Maeniel folgt ihrer Spur. Bis er bei Dryas anlangt, einer Königin ohne Reich, die geschworen hat, ihn zu töten ...