London im Jahre 1514. Die junge Susanna Dallat steht ganz allein in der Welt, ihr Mann wurde ermordet. Mittellos und von Angst erfüllt, setzt sie sich über alle Konventionen hinweg und arbeitet als Porträtmalerin, obwohl diese Kunst als reines Männerhandwerk gilt. Schon bald findet sie in dem Erzbischof Wolsey einen Gönner, der auch den königlichen Hof auf ihre Fähigkeiten aufmerksam macht. Als Mary Tudor sich mit dem französischen Thronfolger verheiraten soll, reist Susanna im königlichen Gefolge nach Frankreich. Dort warten zahlreiche Abenteuer und endlich das Glück auf die junge Frau.