Ingelheim im Jahr 788. Karl der Große hat zum prächtigen Reichstag geladen. Um seine Macht endgültig zu sichern, lässt er den aufmüpfigen Herzog Tassilo von Bayern wegen Hochverrats zum Tode verurteilen. Doch Tassilos Tochter Cotani schmiedet einen äußerst verführerischen Plan, um ihren Vater zu retten.