Es regnet in Strömen, als Sheriff Townsend durch die beschlagene Windschutzscheibe einen Mann auf der Fahrbahn stehen sieht. Der Mann hält in jeder Hand ein Messer, zu seinen Füßen liegt die Leiche einer jungen Frau. Aber der Regen hat sämtliche Spuren verwischt, und Townsend kann dem Fremden die Tat nicht nachweisen. Deshalb bittet er seinen alten Freund Alex Rourke um Hilfe. Aber auch Rourke beißt sich an dem Fall die Zähne aus, bis ihm schlagartig bewusst wird, dass er selbst im Mittelpunkt eines bösen Spiels steht ...