Als der gefeierte Jazztrompeter Joss Moody stirbt, enthüllt sich das Geheimnis, in das einzig seine Frau Millie eingeweiht war, und das er ein ganzes Leben lang gehütet hatte: Sein Adoptivsohn Coleman wird mit der Tatsache konfrontiert, dass der Mann, den er für seinen Vater hielt, in Wirklichkeit eine Frau war.