Johannes liebt seine Geige, obwohl er noch nicht gut spielen kann. Die Kinder in der Schule hänseln ihn deswegen, aber er braucht nur die Augen zu schließen und schon geht auf Traumreisen. Eines Tages erhält er von einem mysteriösen Geigenbauer eine Geige und ein Medaillon und plötzlich spielt er wunderbar. Doch nun träumt er immer wieder von einem wunderhübschen Mädchen das eines Tages leibhaftig vor ihm erscheint, um ihn vor dem Zauber der Geige zu warnen...