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Der junge Jäger Ash lebt im Wald von Deldon mit der Jägergruppe seines Vaters. Er besaß kein einfaches Leben, ein Jäger wollte er nie werden. Seine Mutter starb bei seiner Geburt. Sein Vater ist ein bitterer, alter Mann. Ash bekommt von seinem Vater den Auftrag sich ihm und den anderen Jägern gegenüber zu beweisen mit einer Prüfung.Töte den braunen Wolf und bringe seinen Schädel zurück.Würde es sich bei diesem Wolf um einen normalen Wolf handeln wäre es nicht wirklich eine Prüfung.Der braune Wolf ist ein Wandler.Trotz Protesten des jungen Jägers wandert er bewaffnet früh am Morgen los. Eines ist ihm aber klar.Niemals würde er dem braunen Wolf etwas antun, egal was sein Vater sagt.