England, zur Zeit König Heinrichs VIII. - Kirchen und Klöster gehen in Flammen auf, Hexen und Ketzer enden auf dem Scheiterhaufen. In letzter Minute kann sich die junge Alys aus ihrem brennenden Kloster retten und findet Unterschlupf bei der alten, weisen Morach. Als der erkrankte Lord Hugh Alys als Heilerin aufs Schloß ruft, begegnet sie dem unwiderstehlichen Lord Hugo. Eine verlockende, leidenschaftliche Vision sucht sie heim - deren Verwirklichung sie mit den dunklen Mächten der Magie nachhelfen will ...