Die Wölfe künden dem mächtigen Zauberer Safar Timura an, daß der rachsüchtige König aus dem Totenreich zurückgekehrt ist, um das Land zu vernichten. Es gibt nur eine Hoffnung auf Rettung, doch dazu muß Safar Timura auf eine mythische Insel am Rande der Welt reisen, von der noch nie jemand zurückgekehrt ist.