Das siegreiche Heer des Inselstaates von Cos steht vor den Toren des einst glorreichen Ar. Hinter den Mauern versucht Tarl Cabot Gerechtigkeit für alle jene Bürger zu erringen, die den Machenschaften der Ränkeschmiede zum Opfer fielen. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigt er die Hilfe der mächtigen Zauberer von Gor.