1795: Aufgebracht von der Fregatte Endymion, die von einem sadisten kommandiert wird, verliert der Freibeuter Harry Ludlow nicht nur die Hälfte seiner Männer und seinen treuen Freund Pender, sondern muß auch zusehen, wie diese illegal nach Westindien verschifft werden. Als er sich an die Verfolgung macht, geraten er und sein Bruder mitten in die Kämpfe zwischen Franzosen und Briten um die Kontrolle über die einträglichsten Handelsschifffahrtsstraßen der Welt...