In einer sternenklaren Winternacht findet der Bestattungsunternehmer Dillinger den kleinen Roberto in einem Kindersarg vor seiner Tür. Roberto wächst bei den Dillingers auf, was nicht immer einfach, aber stets kurzweilig ist. Am Ende seiner abenteuerlichen Kindheit verliebt er sich in Sonia, doch die verschwindet eines Tages, ohne Abschied und mit unbekanntem Ziel. Als er hört, daß sie in Brasilien lebt, macht er sich auf, sie zu suchen...