Lt. Darwin gehören Mutationen zur natürlichen Entwicklung. Jedes Lebewesen und nicht zuletzt der Mensch haben sich über Jahrmillionen durch Anpassung und Mutation entwickelt. Wofür sich die Evolution beim Menschen, wie wir ihn heute kennen, zig tausend Jahre Zeit gelassen hat, wurde bei Nikole Arnold, durch eine lebensrettende OP, in wenigen Monaten ausgelöst. Lisa konnte durch Nikole aus den Händen eines sadistischen und skrupellosen Arztes befreit werden, verlor jedoch Lisas Bruder, ihren geliebten Max. Am Boden zerstört, ja lebensmüde, stürzt sich Nikole in jedes Risiko, nur um nicht über den Tod von Max nachdenken zu müssen. Ihre Mutation, wie ein gesteigertes Gehör, ausgezeichnetes Sehen bei Nacht, sowie eine übermenschliche Kraft und Schnelligkeit helfen ihr dabei.Als sie sich endlich mit dem Tod von Max arrangiert, erfährt sie das er noch lebt. Der psychopathische Arzt mit einem "Gott - Komplex" will Nikole gegen Max austauschen.