Der Schauplatz hat sich verlegt: Die Dämonenstadt Brakmar wird von Goultard und den anderen ins Visier genommen. Djaul will Goultard jeden Zahn einzeln ausschlagen, doch Dämonenkumpane Brumaire hat ganz anderes im Sinn: Warum sich selbst die Flossen dreckig machen, wenn man mächtige Monster heraufbeschwören kann?