Rus', 16 vek. Epokha stanovleniya edinogo gosudarstva. Stolknovenie idey i interesov, bor'ba iosiflyan i nestyazhateley, storonnikov Vasiliya i storonnikov Dmitriya, Moskvy i Litvy, tatarskie nabegi, koldovstvo i fanatizm - i na etom fone obychnaya zhizn', v pogranich'e, v stolitse, gde lyudi tak zhe rozhdayutsya, vlyublyayutsya, stradayut, k chemu-to stremyatsya, umirayut i ubivayut, predayut ili sokhranyayut vernost' svoemu slovu...