Dies ist die Geschichte einer Freundschaft: Der heranwachsende Mischa und sein Onkel, der Bärenfreund, gehen "durch Feuer, Wasser und kupferne Rohre". In Tagen und Nächten, im Wald und am Fluß begegnen sie Bären und ungewöhnlichen Menschen, die Mischa liebgewinnt. Aber vor allem liebt er seinen Onkel, den Einzelgänger und Grübler und überzeugten Revolutionär. Mischa macht viele Erfahrungen und entdeckt das große Geheimnis seines Onkels auf der langen Reise zum Polarkreis, wo die Sonne nicht untergeht.