Im zweiten Teil der 'Rain Wild Chronicles' setzen die missgebildeten Drachen und ihre Begleiter die Reise flussaufwärts zur alten Stadt Kelsingra, deren Existenz nicht bewiesen ist, fort. Die Menschen haben sich an die Gesellschaft der Drachen gewöhnt, können sie sogar ein wenig kontrollieren. Doch hatte sie niemand darauf vorbereitet, dass die stärker werdenden Bindungen zu den Drachen unumkehrbaren Veränderungen ihrer selbst verursachen würden.