Der heranwachsende Nathan lebt mit seinen Eltern in einem kleinen Nest im ländlichen North Carolina. Die fromme Familienidylle ist nur Fassade. Nathans Vater, ein Alkoholiker, neigt zu Gewalttätigkeit; die hilflose Mutter verschließt davor die Augen. In dieser psychologisch angespannten, für Nathan kaum zu verkraftenden Atmosphäre sehnt er sich nach dem um zwei Jahre älteren Nachbarssohn Roy, dessen Blicke ihm auch seine heimliche Neigung zu verraten scheinen. Es kommt zu Annäherungen voller Zärtlichkeiten, aber Nathan ist sich seiner Sache nie sicher. Die Bedrohung Nathans durch seinen Vater wird schließlich so stark, daß er sich versteckt halten muß. Roy bietet ihm in einer Scheune 'Asyl' an. Bei einem Ausflug der beiden mit zwei weiteren Freunden zu einem verlassenen gruseligen Plantagenhaus kulminiert die gesamte angestaute Anspannung in einem Ausbruch von Liebe und Gewalt.