In der Black Bear Bar hütet Joe ein finsteres Geheimnis: Er ist ein Werwolf. Um sich und andere zu schützen, schließt er sich daher drei Nächte im Monat in einen Käfig ein. Als ihm eines Abends ein mysteriöser Gast einen Ausweg anbietet, begibt Joe sich auf einen gefährlichen Pfad, der seinen Preis hat. Ein Preis, den möglicherweise Joes Freunde mit dem Leben bezahlen. Zwischen düsteren Wäldern und undurchdringlichem Sumpf entfaltet sich eine Urban-Fantasy-Geschichte im Film-Noir-Stil um einen verzweifelten Kampf gegen die dunkle Seite der eigenen Natur.