Der amerikanische Erzähler Dean R. Koontz legt einen Thriller vor, der als psychologisches Meisterwerk bezeichnet werden darf. Spencer Grant ist auf der Suche nach einer geheimnisvollen Frau, die er durch Zufall kennengelernt hat. Das Interesse, das er ihr entgegen bringt, erregt die Aufmerksamkeit gewisser Kreise, denn die Frau, Valerie, weiß zu viel. Sie weiß, daß irgendwo in Amerika eine Behörde existiert, die, ausgerüstet mit modernster Technologie, einer einzigen Aufgabe nachgeht: Fehler der Regierung zu vertuschen