Anne trifft nachts im Kempter Wald auf die hell erleuchtete Burg Wolkenberg. Was sie nicht ahnt: Der Geist Socker bereitet in dieser Vollmondnacht eine Feier für Sagenwesen, insbesondere die "Säligen Fräulein", vor. Eigentlich sind Menschen dort nicht erwünscht. Aber der Socker macht eine Ausnahme und führt Anne in seine Sagenwelt ein. Als Gastgeber trägt er, teils auch musikalisch begleitet, Sagen aus der Umgebung vor. Dann erzählt Anne, wie sie zur Burg gelangte und beginnt damit einen abenteuerlichen Abstecher hinein in die Sagenwelt...
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