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Der junge Julius Hunter aus Brandenburg wandert durch Deutschland und kommt zu Fuß in Bayern an. Dort trifft er auf den einheimischen Ludwig Thomas und gemeinsam erleben sie in dessen Heimatstadt einige Abenteuer, bevor sie sich auf den Weg nach Süden machen, um dort im Auftrag einer Geheimgesellschaft eine Mission zu erledigen. Trotz dieser wichtigen Aufgabe nehmen sie sich Zeit, damit Julius das Land Bayern besser kennenlernt, wobei ein Abstecher zum Schloss Neuschwanstein natürlich nicht fehlen darf.