Einige Masken sind sichtbar. Andere nicht. Agnes, die rebellische Tochter des Königs von Lunaris, lebt ein ungezähmtes Leben - bis ihr wahnsinniger Vater beschließt, sie mit ihrem Zwillingsbruder zu verheiraten. Auf der Flucht vor diesem schrecklichen Schicksal begegnet sie einer mysteriösen Frau, die sie mit in ihre Heimat Yvaine nimmt, wo die sagenumwobene Nemesis herrscht. In dieser fremden Welt findet Agnes endlich Zuflucht und verliert sogar zum ersten Mal ihr Herz. Doch als ihr Vater alles daran setzt, sie zurückzuholen, muss Agnes erkennen, dass niemand so ist, wie er zu sein scheint. Nicht einmal die Menschen, für die sie zu sterben bereit wäre.