In einer Kleinstadt ist ein Junge verschwunden und die Privatdetektivin Maleen Herbst unterstützt die Soko. Sie will damit die unerwartete Chance nutzen, mit polizeilichen Mitteln endlich ihren vermissten Sohn zu finden. Nach kurzer Zeit verhaftet der Soko-Leiter die Eltern des Jungen, aber Maleen zweifelt an deren Geständnis und ermittelt eigenständig weiter. Dabei glaubt sie immer öfter, in männlichen Personen unterschiedlichen Alters ihren Sohn zu erkennen. Er scheint in den Fall verwickelt und in Gefahr zu sein. Zunehmend verwirrt gerät sie an eine Ärztin, die in einer Kinderklinik Methoden zu pysiognomischen Veränderungen entwickelt und an einen Mann, von dessen Medikament sie abhängig wird. Maleen bleibt nur noch wenig Zeit, ihren Sohn und den Jungen zu retten.