Es ist Sommer, Hoch oben im Norden stehen der kleine Mann Old Mahony und sein Freund, der Braunbär Big Boy Willy, im Fluß und fischen - jeder auf seine Weise, Doch auf einmal wird die Ruhe gestört: Eine Bärenfamilie kommt zum Fluß. Bald planschen und toben alle Bären im Wasser herum. Und als sie ihm auch noch die leckersten Lachse wegfischen, weiß der kleine Mann: So kann es nicht weitergehen! Dann hat er einen Plan...