Edinburgh, 1561: Es ist eine Liebesheirat, als Fiona Fraser dem jungen Landedelmann Duncan Middleton das Jawort gibt. Ihr Glück scheint vollkommen, als Königin Mary das Paar an den Hof von Holyrood Palace beruft. Doch dann fällt ein Schatten auf ihre Ehe, und plötzlich muss Fiona um ihre Liebe kämpfen.Auch Mary folgt der Stimme ihres Herzens, als sie sich für Lord Henry Darnley entscheidet. Doch ihre Wahl erweist sich als verhängnisvoller Irrtum, denn der junge König zeigt schon bald nach der Hochzeit seinen wahren Charakter. Dann geschieht ein Mord am Königshof, und von diesem Zeitpunkt an nimmt das tragische Schicksal der Königin unaufhaltsam seinen Lauf. Während Fiona ihre Monarchin durch alle Gefahren bis in die Gefangenschaft der Schloss-Insel auf dem Loch Leven begleitet, gibt sie die Hoffnung auf ein eigenes Glück nicht auf.
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