Das Mädchen Echo steht im Schatten ihrer engelhaften Mutter Eva. Vielleicht könnte der Junge, den sie jede Nacht am Strand trifft, für sie das sein, was ihr Vater für Eva ist. Aber warum umarmt er sie nicht? Eines Nachts zeigt er ihr seinen Rücken und Echo erblickt - zwei verkümmerte, fedrige Gebilde! Sie verlässt Los Angeles, die Stadt der Engel, und begegnet nach vielen schmerzhaften Erfahrungen im kalten New York wieder dem Jungen vom Strand, dessen engelhafte Reminiszenzen unter ihren Händen zu Staub zerfallen.