London im 19. Jahrhundert. Nicholas Sinclair soll ein noch größerer Schurke als sein Bruder sein, der schon einen ziemlich skandalösen Ruf hat. Als er die Cousine seines Freundes am Hafen empfangen soll, die zu Besuch nach London gereist ist, trifft er auf eine betörende Schönheit. Dabei ahnt er zunächst nicht, dass dies die besagte Cousine ist. Nicholas bietet all seinen teuflischen Charme auf, um Sheridan Delaney zu verführen. Und Sheridan stellt bald fest, dass hinter Nicholas' Fassade des berechnenden Herzensbrechers ein leidenschaftliches Herz schlägt. Aber noch weiß Nicholas nicht, wer die Schöne in Wirklichkeit ist ...