Köln im Jahre 1590: Die Stadt und der Erzbischof liegen im Streit. Wichtige Briefe werden verschlüsselt herausgegeben, damit sie dem "Feind" nicht in die Hände fallen. Eines Tages gerät ein Liebesbrief unversehens zwischen die Geheimpost, auch er ist höchst kunstvoll verschlüsselt. Was mag dahinter stecken?