Josy trauert um ihr Lieblingspferd, den langbeinigen Schimmel Monsun, der an einer Kolik eingegangen ist. Mit ihrem Ersatzpferd, der kleinen braune, bockigen Stute Polly kann sie sich nicht anfreunden.Sie tröstet sich mit einem neuartigen Spiel, bei dem man auf magische Weise Teil einer Fantasywelt werden kann. Dort erlebt sie in der Gestalt der Hexe Davinia Abenteuer und erhält die Fähigkeit, sich in ein Tier zu verwandeln ... und sie nimmt ausgerechnet die Gestalt von Polly an.