Als der Jazzmusiker Billy Tipton 1989 stirbt, gibt er ein mehr als fünfzig Jahre gehütetes Geheimnis preis. Billy war viermal verheiratet, hatte drei Söhne großgezogen und stand jahrelang auf der Bühne, doch was niemand wußte: Er war eine Frau, die seit ihrem neunzehnten Lebensjahr ein in seiner Konsequenz einzigartiges Doppelleben führte.