Die elfjährige Anne hat in den großen Ferien nur eines im Sinn: ihren Vater zu finden. Ihre Mutter will von dem Thema nichts wissen, doch bei Oma Clara findet sie ein altes Foto und einen Zeitungsausschnitt, der sie zum Clownzirkus Zambini führt. Und plötzlich findet sich Anne in einer völlig neuen Welt aus Musik, Zauberei und Akrobatik wieder.